5月7日，首届中国国际消费品博览会在海南海口开幕。其间，毕马威中国与穆迪戴维特报告联合发布了《海南自贸港旅游零售市场白皮书》(下称白皮书)。白皮书显示，海南自贸港有望在未来两年内成为全球最大的旅游免税零售市场。

预计下半年国内航空客运量恢复到疫情前96%

白皮书显示，受疫情影响，2020年全球航空业全线崩塌。根据国际机场协会(ACI)的数据，与预测基准客流相比，2020年全球客运量下降了65%。这一年预计有95亿乘客，但实际只有34亿乘客，流失了61亿乘客。

世界旅游组织(UNWTO)认为，2020年全球旅游业遭遇了有史以来最糟糕的一年，国际游客数量同比下降了74%。由于新冠疫情、相关需求下降和广泛的旅行限制，2020年世界各地接待的国际游客比前一年减少了10亿。相比之下，在2009年全球经济危机期间，这一降幅仅为4%。

国际机场协会指出，世界上95个最繁忙的航空枢纽经营完全陷入停滞状态。到2021年4月，国际航空旅行客流量在2020年1月的水平上仍然下降了89%。根据国际机场协会的数据，大多数国际航空旅行市场的客运周转量(RPK)不到2019年的15%。

据白皮书，国际航空运输协会(IATA)认为，发达国家特别是美国和欧洲的疫苗接种进展迅速，再加上病毒检测能力的全面提升，国际旅行市场今年下半年有望回暖，达到2019年需求水平的34%。国际航空运输协会表示，2020年开年需求强劲，到年底趋向疲软，而2021年开年市场疲软，但预计在年底走强。比较这两年的数据，最后结果是国际旅行市场实现了零增长。

白皮书提到，国内客运量预计将很快恢复，表现明显好于国际市场。这是由强劲的国内生产总值增长(5.2%)、封锁期间累积的消费者可支配现金、被压抑的需求以及国内旅行无限制等因素所驱动的。

国际航空运输协会预计，国内市场可能在2021年下半年恢复到危机前(2019年)水平的96%。这将在2020年的业绩基础上提高48%。

中免集团跃居全球旅游零售商25强首位

疫情也严重影响了2020年全球旅游免税零售业销售额。

据白皮书，Generation Research的研究数据显示，疫情对旅游免税零售业月销售额影响巨大，2020年4月和5月的收入几乎完全消失，6月和7月温和复苏，8月至10月保持平稳，11月有所下降，12月略有上升。

来源：《海南自贸港旅游零售市场白皮书》截图

而根据穆迪戴维特报告的数据，2020年下半年，旅游免税零售销售额同比下降约70%。与韩国仁川国际机场争夺行业翘楚的传统对手——迪拜免税机场，其2020年销售额下降了67%。

白皮书提到，销售额的骤跌对旅游免税零售商的世界排名产生了很大影响。2019年，根据穆迪戴维特报告编制的行业基准《全球旅游零售商25强》，中免集团(海南省免税企业龙头)全球排名第4，仅次于Dufry集团、乐天免税集团、新罗免税集团。而到2020年上半年末，中免集团领先乐天免税集团，跃居第一，成为了全球收入最高的旅游零售运营商。这一地位将在年底得到进一步巩固。

来源：《海南自贸港旅游零售市场白皮书》截图

根据穆迪戴维特报告数据，海南2021年第一季度旅游免税零售市场整体销售额季度环比增长率为22%，达到139亿元人民币(21.3亿美元)，其中中免集团占了约90%。尽管12月底和1月初涌现一批新的竞争对手，但中免集团在海南的收入仍然同比增长329%，增至128亿元人民币(19.6亿美元)，季度环比增长率为12%。

海南自贸港有望成全球最大旅游免税零售市场

白皮书指出，自2011年“离岛免税”政策正式实施以来，海南省离岛免税产业一直是全球旅游免税零售业的明日之星。

数据显示，2019年，超过8300万游客进入海南，其中大多数游客来自中国其他省份，带动了约150亿美元的旅游收入。即使在疫情肆虐的2020年，海南也吸引了约6460万游客前来，游客数量仅比2019年下降22.2%。尽管入境人数减少了22.2%，但海南离岛免税商店(包括完税商品)的销售额在2020年同比增长了127%，达到约327.4亿元人民币(50.5亿美元)。

据白皮书，如果以(疫情前的)2019年韩国旅游免税零售市场(213亿美元，为全球最大)的最好成绩作为参照来审视这些数字，海南自贸港有望在未来两年内成为全球最大的旅游免税零售市场。2021年初，韩国市场继续下滑(1月和2月合计下降13.3%)，截至4月，韩国每天仍新增700多起本地病例。

来源：《海南自贸港旅游零售市场白皮书》截图

目前，韩国仍继续依靠大规模代购来推动其旅游免税零售产业的发展。白皮书显示，2020年，该国去年94%的旅游免税零售业务是针对外国人的，而且几乎全部都是代购从业者。而外国人仅占客户总数的30%。

白皮书显示，随着时间推移，疫情将得到有效控制，情势逐渐好转，传统零售行业销售将逐渐恢复生机，韩国旅游免税零售市场也将迎来复苏。但韩国与海南两地市场之间的领先势头的转变迭代将持续至2021年，甚至可能持续至2022年。

同时，白皮书提到，在2021年的大部分时间里，大范围的国际旅行限制可能会继续存在，因此海南旅游免税零售业将继续保持强劲的增长势头。尽管国际旅游业的最终复苏将改变海南对中国和全球旅游零售的相对收入贡献，但不太可能抑制其销售额的增长。