2020-04-25 09:58:04 新旅界 Jenny
凯撒旅业拟非公开发行A股股票,募集不超过11.6亿元,将全部用于补充流动资金。
新旅界讯 4月24日,凯撒同盛发展股份有限公司(简称:凯撒旅业)发布了关于《2020年度非公开发行A股股票预案》的公告,拟非公开发行不超过188,311,686股(含本数),募集不超过11.6亿元,将全部用于补充流动资金,以保持日常经营稳定、提升盈利能力。
公告称,本次非公开发行涉及五个发行对象,分别是:文远(三亚)股权投资基金合伙企业(简称:文远基金)(有限合伙)、宿迁涵邦投资管理有限公司(简称:宿迁涵邦)、华夏人寿保险股份有限公司(简称:华夏人寿)、上海理成资产管理有限公司(简称:上海理成)管理的理成新视野7号私募证券投资基金、青岛浩天汇泽股权投资合伙企业(简称:青岛浩天)(有限合伙)。上述发行对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。
此次引入的文远基金中,中央汇金背景的建投华文投资有限责任公司及全资子公司作为其普通合伙人及有限合伙人,三亚市政府国有独资企业三亚发控作为文远基金的有限合伙人,通过文远基金参与本次增资,拟认缴出资3亿元。
美国纳斯达克上市公司京东集团定位于中国领先的技术驱动型电商和零售基础设施服务商,宿迁涵邦为其全资子公司。京东集团通过宿迁涵邦拟认缴出资4.5亿元,在完成本次发行后将成为公司持股5%以上的股东。
华夏人寿是一家全国性、股份制人寿保险公司,为凯撒旅业持股5%以上的股东。本次拟认缴出资2亿元。
上海理成已在中国证券投资基金业协会登记备案为私募基金管理人,旗下业务涵盖二级股票市场以及一级股权市场投资两大方向。拟认缴出资1.5亿元。
中金浩天(北京)股权投资基金管理有限公司已完成私募基金管理人备案,是青岛浩天执行事务合伙人,拟认缴出资6000万元。
公告指出,本次非公开发行募集资金将围绕凯撒旅业的发展战略,扩宽业务范畴,进一步延伸产业链布局,培育并增强免税业务等新的利润增长点。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金。
本次非公开发行后,一方面,随着募集资金的注入,凯撒旅业资本实力将得以增强,为各项业务的发展提供资金流安全保障,也体现出控股股东一致行动人对公司支持的决心以及对公司未来发展的信心;另一方面,公司将引入京东集团(宿迁涵邦)、华夏人寿、上海理成、中金浩天(青岛浩天)作为战略投资者,可以在旅游、免税、投资等多重领域达成合作,对公司的长期发展具有积极意义。
凯撒旅业董事长陈小兵表示,这是公司推进并落实发展战略的重要举措,希望通过本次发行,确保既有业务持续稳健经营以及新兴业务快速规模化扩张。
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