2018-11-30 12:38:03 凤凰网旅游 张致宁
复星旅文面向全球发售2.14亿股。发行价区间为15.6港元至20港元,按最高发行价20港元/股计算,预计最高募资42.8亿港元。
11月30日,复星国际(00656.HK)旗下的复星旅文(01992.HK)在官网贴出了全球发售的招股章程,从即日起至12月6日上午11点30分,复星旅文面向全球发售2.14亿股。发行价区间为15.6港元至20港元,按最高发行价20港元/股计算,预计最高募资42.8亿港元。
凤凰网旅游了解到,复星旅文的高管预计将于12月14日在香港联交所敲钟上市,股份将以每手200股进行买卖。在公开发售的2.14亿股股份中,香港发售股份数目为2142万股(可予重新分配),国际发售股份数目为1.921亿股(包括优先发售的2142万股预留股份)(可予重新分配及视乎超额配股权而定),最高发售价为每股20港元,另加1%经济佣金、0.0027%的证监会交易徵费以及0.005%的联交所交易费。
此外,复星旅文还在招股章程中公布了三大基石投资者,分别为香港信德集团有限公司旗下全资子公司Step Ahead International Limited、中国苏创能源(香港)有限公司以及阿里巴巴集团全资子公司淘宝中国控股有限公司。
根据复星旅文与基石投资者订立的基石投资协议,Step Ahead International Limited投资额为34百万美元(约合266.54百万港元)、中国苏创能源(香港)有限公司投资额为75百万港元(约合9.57百万美元)、淘宝中国控股有限公司为5百万美元(约合39.20百万港元)。若按照发行价上限20港元计算,三大基石投资者的投资额约占总募资金额的8.9%。
值得一提的是,复星旅文还在招股章程中进一步明确了募资款项的用途。其中所得款项净额的19%约697.1百万港元将用于发展现有业务;所得款项净额的52%或约1907.9百万港元将用于开展丽江项目及太仓项目,并通过与各战略业务伙伴的合作,发掘具有珍贵资源的新旅游目的地,特别是受中国游客欢迎的景点;所得款项净额约26%或约954百万港元将用于偿还部分为偿还的银行贷款;所得款项净额约3%或约110.1百万港元将用于营运资金及一般企业用途。
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