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Airbnb正式入驻内地,共享经济恐再度上演中外大对决?

2016-12-10 12:25:22 新财富杂志 周莹

12月7日,“Airbnb中国”终于正式进驻内地。与15个月前进入中国最大的区别在于,应监管要求,Airbnb将把用户个人数据存储在本地服务器上。

距离2015年8月宣布进入中国市场15个月,12月7日,“Airbnb中国”终于正式进驻内地。

这之间最大的区别在于,应监管要求,Airbnb将把用户个人数据存储在本地服务器上。“由Airbnb中国转移、存储、使用和处理……遵守中国法律和监管。这是鼓励更多中国的房东和房客加入这个社区的必要一步。”其在官方博客上如是表明。

且今年以来,Airbnb中国已陆续和重庆、深圳、上海、广州四地的旅游监管部门签订了战略合作备忘录,而更有传闻称它将收购刚完成了6500成美元融资的本土竞争对手小猪短租。AIRDNA的统计数据显示,2015年10月到2016年9月,Airbnb上海一地的房源数量增长了近150%。种种迹象表明,此番,Airbnb是摆开了十足的架式欲抢滩中国市场。

据Airbnb的官方数据,迄今,中国房东已经接待了近100万游客,中国内地游客使用平台超过350万次,这让中国在Airbnb十大租客排行榜上勇猛地挤上了第七位(表1)。

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表1:Airbnb十大租客来源国家

愿望是美好的,现实也是残酷的。远的不说,共享经济出行领域龙头之一的Uber淡出中国市场不过是几个月前的事情。同在共享经济这一大范畴之下,在线短租的鼻祖Airbnb能否作为国际科技巨头的代表,在中国打个翻身仗呢?

蛋糕很大  竞争对手很强

中国旅游研究院发布的《2015年中国旅游经济运行分析和2016年发展预测》显示,2015年中国接待国内外旅游人数超41亿人次。2016年上半年,中国继续蝉联全球出境旅游人次和消费额的双料世界冠军。

作为全球增长最快的旅游市场,中国旅游的蛋糕有多大,似乎已经不需要太多的数字来证明。具体到在线短租市场,其加速起步的2012年,市场规模为1.4亿元;而据艾瑞统计,到2015年,这一数字已经达到了68亿美元,预计2017年整个中国在线度假租赁市场的交易规模将突破103亿元。“中国的分享住宿刚刚从导入期进入成长期,未来的需求将极大增长。”途家网CEO罗军如是说(图1)。

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图1:中国短租市场进入成长期 资料来源:易观智库

然而,对Airbnb来说,蛋糕虽大,也不是说啃就能就啃动的。“外来的和尚会念经”这一法则,在近几年的中国市场正在慢慢失去效用。

首先,Airbnb面临着诸多本土对手的强劲挑战。过去5年中,途家、游天下、小猪短租、住百家、蚂蚁短租(已被途家收购)等一批本土企业涌入市场,已经具备了一定的优势。它们之中,先后拿下蚂蚁短租以及携程、去哪儿网旗下公寓民宿业务的途家,已覆盖中国内地325个目的地和海外及港台地区1085个目的地,在线房源超过42万套,将成为Airbnb最大的竞争对手。

艾瑞咨询的调研显示,作为专业在线休闲租赁平台,在收购蚂蚁短租前,途家的品牌认知度就高达47%,而排在第二位的则正是蚂蚁短租(40%)。起步于2011年的途家,上线仅400多天就融资4亿元,并于2015年8月崭获了3亿美元,完成了D及D+轮融资,估值超10亿美元,成功跻身互联网独角兽俱乐部(表2)。而据罗军透露,2016年迄今,途家峰值交易额较去年有10倍的增长,平均交易额则是去年的5倍。

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表2:途家融资情况一览 数据来源:WIND

显然,与如此强大的竞争对手相比,Airbnb并无半点先发优势可言。而与以Uber为代表的前辈们一样,它在进入中国市场时还不得不面对一个致命的弱点:水土不服。

以途家和小猪为代表的本土在线租赁平台,当初借鉴的正是Airbnb的模式,其之所以能够如此快速地成长起来,除了得天独厚的市场条件外,与入乡随俗地进行了模式修订有很大的关系——把对线下房源把控力量小的C2C模式优化成了B2C模式。这种情况下,短租平台所承担的角色已经不是Airbnb式的中介商,还是通过对线下房源的集中发掘、统一管理,并在盈利后按一定比例与房东分红的模式运营。这不仅解决了在中国个人房东和房客难以建立互信关系的问题,还在一定程度上盘活了空置的旅游地产,自然也就玩得风生水起了。当然,如今的途家业已启动了C2C业务,进一步扩大房源规模和特色(图2)。

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图2:途家商业模式:大平台构筑短租生态体系 资料来源:易观智库

就更了解中国用户的需求这一点来说,土生土长的途家自带先天优势。如何让房东安心地接受陌生人住进自己的房子,且收回房子时一切如旧,如何让住户安心把自己的个人信息、租金交付房东,并保证他们租到的房子和网上照片上一模一样,这虽然是在线短租面临的共同难点,但在中国,还有很多文化差异引发的问题,譬如缺失的个人信用体系,这些都是外来的Airbnb力所不能及的,起码在短时间内。

创新工场创始人李开复就曾指出,如果Airbnb想要进入中国市场,并且像在美国那样获得特许经营权,就要了解用户基础、人们的居住习惯、居住期望,以及那些想要租房的人群,都是非常不同的;Airbnb可能会遭遇文化冲击,要想想如果中国市场这么容易打开,那么那些盲目的模仿者早就变成100亿美元市值的公司了。

其实Airbnb也是有备而来,其在进入中国之初就拉来了红杉资本和中国宽带资本,又在解决个人信用问题上引入了芝麻信用分,但本土化的过程依然并不轻松。

速途研究院数据显示,截至2016年第二季度,垂直类短租App下载量排行中,Airbnb以328万的总下载量排在第三,途家和住哪儿分别位居第一和第二。排名第一的途家下载量达1884万,是Airbnb的6倍。

据称,红杉中国帮助Airbnb在中国寻找首席执行官的工作早在1年多前就开始了,但至今仍未找到合适的人选,因为“既要认同美国的价值观又要接中国的地气”。更不用说与本土选手相比,Airbnb不管在房源的数量还是覆盖区域上都存在明显的差距。途家网已经在全国与各地政府达成了200多项协议,而Airbnb才与区区4座城市签订了战略合作备忘录。而且,中文版网站上过往租客的评价都是令人尴尬的机器翻译,准确度和阅读体验都不佳,与早已把触角伸向海外的途家相比,Airbnb似乎只剩下了资源上的优势。

在线短租鼻祖剑挑传统酒店

再怎么说,“在线短租鼻祖”、“分享经济标杆”、“住房中的EBay”,这些光环都是Airbnb凭真本事挣下的。

正如施乐(Xerox)曾经作为复印机行业的代名词一样,创立于2008年8月1日的Airbnb业已成为在线旅游订房平台的同义词。根据投资银行派杰(PiperJaffra)的估算,2014年Airbnb的成交额约为40亿美元,收入4.23亿美元;预计2015年的成交额将突破50亿美元大关,全年净收入预计达6.75亿美元,同比增长高达55%。

2016年9月,Airbnb崭获了新一轮逾5.5亿美元的融资,市场对其估值高达300亿美元。要知道2014年4月Airbnb拿下4.75亿美元的D轮融资时,估值为100亿美元。短短两年半不到的时间,估值已经增长了2倍。截至2016年9月底,成立8年多的Airbnb已吸引了近40亿美元的融资(表3),发展势头实在令人咋舌。

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表3:Airbnb成立以来融资一览(单位:美元) 数据来源:Crunchbase.com,新财富整理

抓住了游客高峰期酒店供给不足、价格飙升的痛点,Airbnb为市场解锁了民宿资源,成为了调节供需的有力工具。相较传统酒店,Airbnb的优势在于其多样化的选择与出色的性价比。

近几年来,Airbnb提供的可租房屋数量迅猛增长,且在游客中的知名度越来越高,于纽约、巴黎和伦敦三座国际大都市分别占据着17.2%、11.9%以及10.4%的市场份额。2012年,法国全境在Airbnb平台上仅有7000个房源,而现在的房源数量已达5万个。官方资源显示,截至2016年10月,其拥有的250万个房源已经覆盖了超过191个国家的3.4万座城市;2016年8月,Airbnb还实现了自身峰值,一晚就接待了180万房客(图3)。

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图3:Airbnb全球房源分布 资料来源:Airbnb官网

巴克莱银行(Barclays)的研究显示,Airbnb的可出租房屋数量早在2015年初就突破了100万套(间),超过了当时传统酒店业客房数量最多的洲际集团——直至当年11月,万豪收购喜达屋,传统酒店业才出现了第一个客房数量达百万级的集团。不仅如此,虽然Airbnb当前全年的预订量为3700万间夜,仅为2014年洲际集团的1/5,但以其目前的增长速度,未来两三年就有望逆袭,在2016年达到1.29亿间·夜,并且平台所提供的可出租房屋数量也有望连年翻番。

对那些崇尚“穷游”的旅行者而言,租用一个单间,甚至一整套房可能都比在酒店住一晚来得便宜,更别说再加上20%酒店税以及价格不菲的停车费。只是,虽然在很多游客心目中,Airbnb是物美价廉的代名词,但其提供的可租房屋实际上覆盖了各个价格区间。在高档酒店云集的巴黎,Airbnb提供了400套左右每晚价格在500欧元左右的房源,其中40套每晚的收费超过1000美元,这直接将Airbnb和一众老牌奢华酒店摆在了竞争对手的位置。

根据英国旅游咨询公司史密斯旅游(STRGlobal)2015年5月的一项调查,在纽约单价超过500美元/晚的房源中,传统酒店与Airbnb的比例约为9:1,Airbnb提供的可出租房屋多达560家(图4)。从另一个酒店业的重要指标平均房价来看,Airbnb似乎也毫不逊色,其在布鲁克森、皇后区和斯塔顿岛三个区当月的ADR高于传统酒店(图5)。

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图4:Airbnb是提供的可租房屋覆盖各个价格区间

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图5:Airbnb在纽约三个区的平均房价高于传统酒店

事实上,在时尚之都巴黎,一贯高高在上的奢华酒店已经感受到了一定的威胁。据HotelNewsNow报道,2015年上半年,久负盛名的巴黎勒布里斯托酒店(LeBristolParis)入住率从69.2%下滑至61.2%,同时段,乔治五世四季酒店(FourSeasonsGeorgeV)的入住率也下滑了5个百分点,乔治五世四季酒店的总经理在接受采访时直言:“我们的一大部分老顾客,尤其是家庭旅行团,将会把豪华酒店抛弃。”

恐怖袭击和经济低迷本让巴黎高端酒店的需求面本就不太妙,如今还有难民危机雪上加霜,而且法国政府还于2015年夏调整了关于房屋转租的法律条款——房主每年可将自己的主要居所出租4个月,虽然需要申报所有的收入来源以完成纳税,但不需要像酒店那样缴纳其他税费及社会费——这一举措在一定程度上鼓励了更多人成为Airbnb的潜在房东。

由于Airbnb并不提供酒店预订业务,而是聚焦于民宿,因此,它并不认为自己与这些高端酒店存在直接的竞争关系。其发言人指出,自家平台上的房源和豪华酒店属于完全不同的风格,“这些住宅为宾客提供独特的旅行体验,和豪华酒店完全不一样”。

更为私密的空间、更为个性化的服务与及更深层地融入当地人的生活,这实际上也构成了Airbnb越来越受到游客乃至商务人士追捧的另一个主要因素。

与以入住率为指标、最终落脚于商业利益的酒店所不同,Airbnb的房东在意的不一定是金钱上的获益,或者说不仅仅是金钱上的获益,一段与异乡人的情谊、一份温馨的回忆,甚至只是一次认识陌生人的机会,都能成为他们的出发点。对游客来说,道理是同样的。空前旺盛的社交需求为Airbnb的迅速走红,写下了文化层面的注脚,而这一切,却正是批量作业、相对程序化的传统酒店服务所无法提供的。

自从2013年聘请拥有近30年酒店从业经验的切普·柯利(ChipConley)出任公司酒店业务主管,并开始针对商旅市场发力,Airbnb与传统酒店业的这场战争似乎正式摆开了阵势。尽管Airbnb出据的调查数据表明:即便Airbnb不存在,高达30%——40%的游客也不会选择住在酒店或者干脆选择不出行;并且在主要城市,接近20%的预订量来自超过30天以上的长租客——言下之意,其收入主要来自传统酒店生意以外的增量市场,但二者之间的竞争关系,俨然已经坐实。

“要命的”监管

以新财富君的亲身经历为例,与以往出行无一例外选择酒店相比,今年有三地都选择了通过Airbnb租住当地的民居。尤其是在巴黎1区的住所,位置极佳,毗邻两个地铁口,周围各种生活设施一应俱全,受到了小伙伴们的交口称赞。尽管每晚人均90欧的价格与此前200欧的三星级酒店标间相比,并没有太大的价格优势,但2房1厅3卫总共150平的房子和10平方米的标间显然豪气了太多。而且中国胃呼唤的时候,随时就能自己煮个面条安抚一下——厨房里各种锅碗瓢盆和调料一应俱全。

要说问题,当然也是有的。第一次预订就遇上一个“不靠谱”的房东,说突发状况,直接把预订的两晚改成了一晚。因为懒得再折腾一次行李,我索性取消了整个预订。事后,虽然收到了房费全额退款,双方沟通的过程也很顺畅,但毕竟是第一次,心里多少会有点疙瘩,而且还需要写邮件向平台申请退回管理费——Airbnb的商业模式正是基于每笔交易中收取3%的管理费,通常情况下这个管理费是不予退回的。

通过虚拟的平台和陌生的个人打交道,类似的事件,应该是出游者使用Airbnb之类短租平台的最大顾虑,毕竟出行上遇上行程变动本就是最大的困扰,而当问题发生时所能求助的却还只能是虚拟的平台。

在新财富君的案例里,事情的后续是这样的,Airbnb很快就有客服专员回复了邮件,表明搞清楚了事情的来龙去脉,不仅当即表示可以退回管理费,还提供了一张50刀的优惠券以示安抚,更给出了建议下次再遇到情况该如何处理。若非如此,估计新财富君这枚客户就此流失了。

确实,与相对成熟的酒店管理服务相比,作为小字辈的Airbnb有其自身的劣势。虽然有诸多前人的评论可参考,但在亲身经历之前,游客并不能确定房间是否在入住前打扫干净了、隔壁是否住着爱吵闹的邻居,或是退房交接是否顺利——传统酒店也有可能会出现类似问题,但概率显然要小很多。

除此以外,Airbnb最大的潜在敌人,是来自政府的监管,事实上这也是所有共享经济创业企业的阿喀琉斯之踵——不少初创企业都因其共享模式而面临着各种各样的集体诉讼,其中一家Homejoy已经因此而倒闭。

2015年前10个月,美国有23个州出台了60条限制类似Airbnb这样短租平台的法律法规。2016年中,旧金山监事委员会(San Francisco Board of Supervisors)做出一致决定,每当有一位房东未经登记却在使用Airbnb服务,就对Airbnb处以每天1000美元的罚款。要知道,旧金山是全球首批认可短租服务合法的城市之一,更是Airbnb的总部所在。深感不满的Airbnb随后正式起诉旧金山市,拉锯战了快半年之后,11月中,旧金山监管部门又给Airbnb泼了一盆冷水,该市的监事会今日提议,要求Airbnb平台的房主每年出租房屋不得超过60天。

在纽约,州政府2016年中也通过一项新的法案,房主将房屋整体出租少于30天将被视为违法行为,首次违法将被罚1000美元,再犯则将面临5000和7500美元的处罚。房东同住不在处罚之列,仅被看作出租了房间和床位。为此,Airbnb再度选择了对簿公堂。12月初,Airbnb与之达成和解,条件是政府只对房主进行处罚。无论结局如何,这起风波对Airbnb都将会是一个沉重的打击,因为还有更多的城市排队等着效法。

除了疲于奔命打官司,Airbnb也不是没有其他的对策,目前其已上线了新的产品AirbnbTrips,在纽约、旧金山、洛杉矶、东京和巴黎等12个城市试点度假产品,并计划在明年推向50个城市。看起来,Airbnb是想从纯粹的短租平台向全能的线上旅游社转型,以减少监管给自身业务带来的冲击。结果如何尚不知晓,但别忘了,这个领域里已然有了猫途鹰(TripAdvisor)等一批大佬把持。

回到中国。

就目前来看,中国未有没有明确的法律监管这一行业,而短租市场也尚未建立起行业规范,而这些都会对Airbnb在中国的本土化推进带来更多的难度。

另一方面,对初来乍到的Airbnb来说,虽然如何实现本土化、赢得本地房东和房客的芳心是当务之急,但监管仍是其迟早会面对的一课。早在2012年,Airbnb就曾在香港地区设立了办公室,却因为特区政府认定其抬高房价而被迫转到新加坡。Airbnb在美国本土的经历已经证明了,漏洞总会被一一填补。

留给Airbnb中国未来的答案无非是两个,一则一朝称霸,一则黯然离场。但即便是后者,也有两条不同的路径。一则彻底水土不服,不战而退;二则走上同为共享经济巨头之一Uber的老路,那起码意味着它能够成长到与途家势均力敌、复制滴滴优步网约车大战的那一天。以其目前在中国的体量来说,一切都才刚刚开始。

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