同程商旅发布《2024Q3企业差旅报告》-新旅界

同程商旅发布《2024Q3企业差旅报告》

2024-11-01 10:42:03 同程商旅

2024年第3季度企业差旅活动呈现出新的趋势和挑战。

国内外政策环境动态调整，2024年第3季度企业差旅活动呈现出新的趋势和挑战。

同程商旅发布「2024年第3季度企业差旅报告」，本报告旨在基于同程商旅平台海量数据，深度剖析2024年第3季度差旅出行的市场动态及核心趋势，通过数据背后的现象挖掘、行业趋势洞察及策略建议，为企业提供一份具有实用性和参考性的差旅出行与管理指南。

增长背后的深层动力

随着2024年全球经贸环境的持续改善，中国企业差旅活动增长活跃。同程商旅平台数据统计显示，三季度国内差旅订单量呈现出同比增长 20.72%、环比增长5.6%的良好态势，一方面由于近两年来差旅逐步全面恢复，另一方面则是企业对于依托专业TMC进行差旅管理的需求持续提升。但相对而言三季度数据相较于前两季度增幅不大，反映企业差旅需求逐步趋于稳定、增速有所放缓。

根据国家统计局数据，2024年国内生产总值（GDP）三季度同比增长4.6%，环比增长0.9%。GDP与差旅活动同期增长，显示了国民经济运行的总体平稳和稳中有进的趋势。

国际方面，同程商旅平台国际差旅订单量同比大幅增长172.75%，环比增长15.64%，国际商旅市场快速回暖，中资企业跨国投资增加、国际合作持续深化。

海关总署统计数据显示，前三季度我国货物贸易进出口总值历史同期首破32万亿元，同比增长5.3%。尤其在“一带一路”、RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）等贸易协定深化推进下，前三季度我国与全球160多个国家和地区贸易实现增长，国际市场多元化稳步推进。

差旅足迹勾勒下的经济版图

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热门目的地商旅不停

企业差旅足迹实则是一幅巨大的动态经济版图，暗藏着风向与机会。国内方面，北京、上海、深圳等一线城市持续领跑，同时成都、西安等西部城市也展现出强劲的增长势头。国际方面，雅加达、曼谷、首尔等地成为国际差旅的热门选择，反映了亚太区域内的经济活跃度和合作深化。

东南亚城市商旅不停，与“一带一路”倡议及RCEP（《区域全面经济伙伴关系协定》）的深入推进以及东南亚地区经济的高速增长密切相关。另外中亚地区也值得关注，近日中哈产业与投资合作第二十一次对话成功举办，也对外释放出经济信号。

这些地区在制造业、服务业等领域的发展吸引了众多中国企业的投资和合作。企业可考虑在这些新兴的热门目的地建立或加强业务节点，同时优化差旅安排和成本管理，尤其是在高频出行的关键城市。

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下沉市场新活力

除了头部城市外，国家推动的城镇化建设、乡村振兴政策等也促进了国内下沉市场的消费升级和经济发展。2024年下沉市场差旅订单量占比32.81%，相较于2023年提升了约10%。国内经济内循环活力增强，下沉市场已成为中国差旅需求的新增长点。

值得注意的是，榜单中出现了部分旅游城市（如海口、三亚、桂林），伴随着下沉市场的旅游消费由传统形态向租车自驾游、房车游、研学游等多形态扩展，商务差旅与休闲旅游相结合的趋势正在兴起。在差旅政策中，企业可结合员工需求，适当调整这些城市的差旅标准，鼓励和支持员工开拓新市场。

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黑马城市异军突起

受益于国家对中西部地区的政策扶持，旅游业、生态农业等特色产业的发展吸引了更多的商务考察和项目合作，国内海北和甘南藏族自治州、阿勒泰等地区差旅订单量大幅增长，成为三季度黑马城市。

国际黑马城市如多特蒙德、阿尔及尔、图兹拉等地订单量显著增加，反映了全球产业转移和新兴市场的崛起。

对于国内黑马城市，企业可考虑结合当地特色产业和政策支持，制定针对性的市场开发策略。对于国际黑马城市，建议企业深入研究当地市场环境和政策，制定审慎的市场进入策略。同时企业也需提前做好差旅计划，优化差旅资源配置以适应市场变化。

出行方式选择与企业成本控制

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交通方式差异化影响成本控制

员工差旅出行方式的选择直接关乎企业成本控制。大盘上看，各种交通方式订单量均呈现增长态势，反映了整体差旅需求的上升。

同程商旅平台数据显示，机票订单同比增长最为显著，增幅达24.22%，长途差旅相比去年同期需求更为强劲。

在订单数前3的城市对中，打“飞的”和坐高铁的订单量比分别为，深圳-上海87:1，上海-北京3：1，北京-深圳79：1，长途线路（如深圳-上海）以飞机为主，体现了差旅人对时间效率的重视，部分中长途线路（如北京-上海）同时存在较大量的飞机和火车订单，反映了不同层级员工或不同紧急程度差旅的选择差异。另一方面随着高铁网络的加速发展完善，以及近期电子票（铁路客运电子票）政策全面落地带来的差旅报销管理提效，企业火车票订单量有望进一步增长。

企业可制定差异化的交通方式选择标准，如根据行程距离、时间紧迫度等因素来确定，倡导员工根据行程需求合理选择交通工具，平衡出行成本与效率。同时在出行效率允许的情况下，企业应践行绿色出行理念，鼓励员工在中短途差旅中优先选择绿色交通工具，减少碳排放，以支持企业的可持续发展目标。

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深夜打车或成职场常态

同程商旅平台打车数据显示，打车需求仍集中在一线和新一线城市，其中深圳位列榜首，印证着“深圳速度”。

打车时段上，夜间 21 时至 22 时出现最高峰，一定程度上反映出一线城市部分行业的工作压力和加班情况。企业在差旅管理中，应注意合理规划工作与行程安排，避免过度加班导致工作效率降低以及成本的增加。

针对高频打车的城市，企业也可优化用车服务的采购策略，通过专业TMC平台集中采购多家供应商，员工自由对比选择，高峰期也能轻松约车，有效提升员工出行体验。

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出行价格波动相对平稳

交通价格变化方面，国内机票价格在2024年三季度有所下降，其波动受到多种因素影响，如燃油成本、市场竞争、季节因素等。用车价格则相对稳定，市场需求较为平衡。

预计2024年四季度和2025年，国内机票价格将保持平稳水平，但2025年可能会因燃油价格上涨而略有回升，同时随着国际旅行需求的增加，国际机票价格预计将有所上涨。企业可密切关注票价波动，及时调整差旅预算和标准，确保成本控制，同时可以考虑与航空公司签订长期合作协议，享受更具优势的协议优惠价格。

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提前预订偏好影响成本节约

同程商旅平台数据统计显示，大部分企业差旅计划具有短期性和灵活性，近70%的机票订单集中在提前3天内预订，提前4天及以上预订的订单仅占约30%。而提前预订时间越长，折扣率普遍越高，尤当提前4天及以上的时间预订时，可获得十分可观的票价折扣，体现了提前规划的成本优势。

企业应鼓励员工提前规划差旅行程，尽量提前预订机票，以享受更低的价格和更多的选择。同时可借助专业的差旅预订管理系统，通过后台动态监测员工差旅订单与支出等多维度数据，发现节损空间以优化差旅政策，从而提高员工预订效率和企业成本控制能力。

住宿市场的细分化趋势

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三星及以下酒店订单高增长

住宿方面，2024年三季度酒店订单同比增长20.64%，与整体差旅市场复苏趋势一致，但环比增长8.89%，幅度小于同比，市场增长速度趋于平稳。

三星级以下酒店订单增长最快，环比达8.42%，可见企业对成本控制重视度的提升。五星级酒店订单则略有下降，这可能与企业推行降本增效、收紧高端住宿预算有关。

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中小城市差旅住宿需求增多

从地域分布上看，二线、三线和四线城市的订单量增长较快，尤其以四线城市为最快，环比增长达8.10%，伴随着国家推进区域协调发展、优化产业布局的深入，企业对中小城市的关注度显著提升。

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更追求性价比&舒适度双平衡

出差在外，企业出行人偏爱下榻哪些酒店？同程商旅平台数据显示，国内中高端连锁酒店品牌占据主导地位，体现出行人对于平衡性价比和舒适度的双重追求。国际品牌（如雅高、洲际）的出现，表明高端商务差旅需求仍是差旅市场重要组成部分。

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各星级酒店价格各有涨跌

纵观住宿行业价格变化，2023年三季度酒店均价在不同星级和城市之间存在差异和波动。整体上看，各星级酒店价格涨跌幅度略有差异，五星酒店价格下降幅度最大，前10热门城市的酒店价格也在三季度内持续走低，与市场淡旺季以及行业竞争加剧密切相关。

预计2024年Q4及2025年，一线城市和部分热门旅游城市的酒店价格将保持高位，企业应提前预订以锁定优惠价格。针对高频目的地，企业可与当地酒店签订长期合作获取更优惠条件，或可通过专业的差旅管理服务平台进行预订，实现基于更低企业协议价格的成本优化。

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高效快捷成为差旅主流追求

酒店间夜情况直观反映了企业差旅成本与效率情况。据同程商旅平台数据统计，大多数差旅行程时间较短，仅停留1~2晚的占比高达87.61%，高效快捷成为差旅主流追求。但除此之外，入住6晚及以上的订单也占到2.62%。

另外同程商旅平台数据统计还发现，同一公司2名及以上同性别员工同时间、同酒店入住单人间的订单量占比约0.24%，即1000个订单当中约有2.4单可以优化预订，合并入住双人标间。由此可见，部分企业的差旅效率与成本控制仍有一定优化空间。

目前，各大酒店集团均积极提升产品力，争取更高溢价空间，如部分酒店集团正进行产品升级和焕新。另一方面，也有部分酒店集团逐步将战略重心倾斜至提升入住率。预计2024年四季度及2025年酒店市场价格波动复杂，企业需提前布局，优化差旅管控手段，提高住宿资源利用效率。

同程商旅的一站式差旅预订及管理服务平台，可通过差旅全面在线管控以及可视化差旅数据报告，实现成本支出及行为合规的深度分析和管控，如设定差旅政策以避免同行人不同住的成本浪费、观测费用波动以及时调整差旅标准等，以此有效帮助企业提升管理效率，优化差旅成本。

疗愈经济朝气蓬勃

除传统意义上的商旅出行外，员工疗休养福利成为越来越多企业的重要支出。作为健康产业其中一环，疗休养在新政策新环境下呈现出新趋势。国务院发布的《健康中国2030规划》中指出，预计2030年健康产业的规模有望达到16万亿元。

同程商旅平台疗休数据显示，2024年三季度订单环比增长441.92%，疗休市场涨势喜人、朝气蓬勃。

热门疗休目的地方面，北京、广州等传统城市依然受欢迎，同时杭州、成都等休闲城市也崭露头角。另外综合企业投入、疗休项目、地域等差异因素的影响，疗休单笔订单的消费金额也有一定差异，而单笔平均金额在三季度内较为稳定。

当前，疗休养产业正在经历创新变革，与旅游、文化、体育等其他产业的融合发展趋势日益明显，通过“疗休养+”系列政策，推动产业转型升级。《“健康中国2030”规划纲要》中指出，应积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品融合，催生健康新产业、新业态、新模式，尤其将以健康产业为核心、将健康、养生、养老、休闲、旅游等多元化功能融为一体且具备良好生态环境的康养小镇上升为国家战略。

建议企业结合当前疗休市场趋势，探索灵活多样的疗休养方式，如短期度假、周末游、差旅+疗休等，满足员工多样化需求的同时合理规划预算，实现成本控制与员工福利体验的双赢。

2024年三季度的数据反映了差旅市场的多元化趋势和企业需求的快速变化。GBTA（全球商务旅行协会）报告显示，2024年全球差旅支出将全面复苏，全年预计达到1.48万亿美元，略高于2019年的1.4万亿美元，中国市场在2024年的差旅支出预计将达到3700亿美元，占据全球商旅市场中的重要地位。

预计2024年四季度及2025年，国内差旅需求将继续保持稳健增长，尤其看好下沉市场的新兴机会。而随着全球经济的进一步稳定和企业对于国际化的加强布局，中国企业国际差旅的增长速度或将持续高于国内，成为主要增长点，尤其是在亚太地区，但企业仍需密切关注全球宏观经济走势和地缘政治变化，以应对可能的市场波动。

未来，行业和市场趋势将更加明确，企业在差旅管理上将更注重成本控制和效率提升，同时积极采用数字化和可持续发展的差旅解决方案，以提升企业的ESG价值。

◎ 数字化转型加速差旅管理智能化

随着大数据、云计算等技术的广泛应用，差旅管理将越来越智能化。企业将通过数字化平台实现差旅预订、审批、报销等全流程的自动化管理，提高管理效率并降低成本。

◎ 个性化方案提升员工出行体验

随着员工对出行体验要求的不断提高，企业将更加注重个性化的差旅及疗休政策。通过考量和满足员工差异化出行需求，整体提升其满意度和忠诚度。

◎ 可持续发展渗透差旅管理新趋势

在全球环保意识日益增强的背景下，绿色出行、低碳住宿等可持续发展理念将逐渐融入差旅管理中，企业将更加注重差旅活动的环保效益和社会责任。